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奥菲斯特：「这一切始于三个月前，一位自称奈亚拉托提普的家伙来到了伦敦。他声称自己来自古老的埃及，外貌确实像壁画上的法老。但他带来的……不是文物，而是某种科学展示，或者说是某种表演。」
「他在伦敦东区租下了一个废弃的剧院，每周进行两场所谓的『宇宙学演讲』。华生医生的朋友是出于学术好奇去的，他是这样说的」
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「而关于那场演出，他使用复杂的玻璃和金属装置，在幕布上投射影像——不是普通的幻灯片，而是……活动的丶栩栩如生的景象。他展示的世界在虚空中挣扎，围绕一颗冰冷死寂的太阳旋转。他讲述宇宙之外的黑暗，讲述盲目痴愚之神，讲述人类认知之外的恐怖世界。」
「更可怕的是，每次演讲后，伦敦的夜晚就会多出许多梦游者丶夜游症患者。华生医生那位朋友的三位同行在听完演讲后精神崩溃，其中一位现在还在贝德兰姆精神病院。」
二丶东区剧院之夜
次日晚九点，福尔摩斯先生出现在伦敦东区一条阴暗的街道上，面前是一栋剧院。诡异的是，尽管位置偏僻，却有络绎不绝的人流默默涌入建筑，这些人表情各异：有的充满狂热期待，有的面色苍白恐惧，但无一例外都脚步急促，仿佛被无形的线牵引着。
很快福尔摩斯先生跟随人流进入剧院内部。观众席大约能容纳三百人，几乎座无虚席。
舞台被黑色幕布遮盖，前方摆着一台由玻璃管丶黄铜线圈和玻璃镜组成的复杂装置，其设计超越了当时任何已知的科学仪器。
十点整，所有灯光突然熄灭。
黑暗中，一个身影从侧幕走出。即使早有心理准备，亲眼见到奈亚拉托提普时，福尔摩斯先生还是感到一阵寒意。他身材高瘦，皮肤是古铜色，但那双眼睛——在黑暗中似乎泛着微弱的光。他穿着简朴的黑色西装，举止优雅得近乎诡异。
「朋友们，」他的声音不高，却清晰地传到每个角落，带着某种韵律，仿佛在吟诵，「今晚，我将带你们越过认知的边界，直视深渊，而深渊也将回望你们。」
他启动了装置。一阵高频的嗡鸣响起，幕布上出现了晃动的光影。起初只是抽象的几何图案，但逐渐凝聚成可辨识的图像——却是我从未想像过的恐怖景象：
旋转的星系漂浮在虚空中，巨大的黑影在群星间蠕动，被红色月光笼罩的城市下，非人形的生物在非欧几里得的城市中舞蹈……
观众席传来压抑的抽泣和呻吟。福尔摩斯瞥见身旁一位女士用手帕捂住嘴，浑身发抖。
「注意装置右侧，华生，」福尔摩斯在医生耳边低语，他的声音异常冷静，「看到那根粗电缆了吗？它通向后台。还有那些『影像』……」
「像是直接投射在视网膜上，而非幕布上。」福尔摩斯继续说道
奈亚拉托提普的声音在继续，讲述着宇宙之外的故事，讲述人类文明在宇宙尺度下的渺小与无意义。他的话语有一种奇特的韵律，让人不由自主地沉浸其中。华生医生感到头晕目眩，连忙掐了自己一下保持清醒。
演讲持续了一个小时。结束时，奈亚拉托提普简单鞠躬，消失在幕布后。灯光重新亮起，观众们如梦初醒，许多人茫然四顾，仿佛不知自己身在何处。
「快，华生，」福尔摩斯拉起医生，「去后台。」
三丶不存在的电缆
很快，他们绕到剧院后方，打开了通往后台的门，里面堆满废弃的道具和布景。
「奇怪，」福尔摩斯蹲下检查地板，「电缆到这里就消失了。」
他说的没错——那根从舞台装置延伸出来的粗电缆，在延伸到后台中间位置时，就那麽凭空中断了，仿佛被无形的刀切断，断面整齐，却没有露出任何导线。
「这不可能……」华生喃喃道。
福尔摩斯没有回答，他的注意力被一道光线所吸引。门上了锁，但对他来说不是障碍。片刻后，他们进入了一个小房间。
房间空荡荡的，只有中央摆着一台更加精密的装置，如今它正在缓慢运转，发出几乎听不见的低频振动。最令人不安的是房间的墙壁——上面贴满了星图丶复杂的数学公式，以及难以理解的文字。
突然，他们身后传来声音：
「夏洛克·福尔摩斯先生，还有华生医生。我一直在等你们。」
奈亚拉托提普站在门口，脸上带着难以解读的微笑。
四丶与奈亚拉托提普的对话
福尔摩斯先生转过身子，说道：「利用电磁装置影响听众的脑波，然后用投影仪制造集体幻觉，真是一场完美的演出」
福尔摩斯继续说道，「说吧，你的目的是什麽？金钱？权力？还是单纯的恶作剧？」
「恶作剧？」奈亚拉托提普笑了，然后他继续说道，「我只是一个信使，一个展示者。宇宙的真相就在那里，我只是掀开帷幕的一角。人类迟早要面对这些——当群星到达正确的位置，当沉睡者苏醒，当帷幕彻底撕裂。」
他走近那台奇异装置，轻轻触碰表面。房间的光线开始扭曲，墙壁开始向外无限延伸，很快眼前的景象就发生了翻天覆地的变化。
华生感到一阵强烈的眩晕，双手紧紧抓着福尔摩斯，一阵天旋地转之后，他们来到了北极的荒原。
奈亚拉托提普：「我不得不承认，你的确拥有强大的意志力，福尔摩斯先生。」
奈亚拉托提普转身走向远处，「我们还会见面的，福尔摩斯先生。在更大的舞台上，当帷幕最终落下时。」
他做了个手势，眼前的一切消失了。福尔摩斯先生和华生医生回到了伦敦。
他的身影消失在雪原中，仿佛从未存在过。
他们回到贝克街时已是凌晨。福尔摩斯先生整夜未眠，在房间里踱步，翻阅他收集的所有资料。
「也许我漏掉了什麽，华生，」福尔摩斯说道
「也许他只是一个高明的骗子，」医生试图安慰，「就像你最初推断的那样。」
福尔摩斯摇头：「如果是骗局，动机是什麽？他收取的入场费微不足道，没有推销任何产品，没有明显的政治或宗教目的。而且那些装置——我从未见过。」
第二天，福尔摩斯先生得知奈亚拉托提普离开了伦敦，那座剧院也消失了。